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蒙古林丹汗的妻子家眷，被种花家察哈尔右旗虏获去了。林丹汗被逼的跑到大兴安岭地区。

林丹汗只得求助于喀尔喀部落，喀尔喀部落残余首领，秃尾巴狼王帮忙。他们共同各出一万骑兵，这万人突袭了察哈尔部落的营地，并歼灭了察哈尔部落大量的部众。

秃尾巴狼帮林丹汗夺回了被抢去的妻子。林丹汗很是感激！林丹汗靠着秃尾巴狼王“这棵大树”的相帮，渐渐的又成为大兴安岭地区的部落首领。

这引起了秃尾巴狼王儿子小狼王的不满！心术不正的他嫉恨林丹汗之才，导致秃尾巴狼王与林丹汗决裂。

小狼王不顾父亲的反对而出兵攻击林丹汗的百姓，但随后他被林丹汗打败了，自己也险些丧命。

这直接加深了林丹汗与秃尾巴狼王的矛盾，林丹汗认为是狼王怂恿他儿子去攻击自己的。

狼王告诫小狼王不要和林丹汗作对，因为他知道小狼王根本不是林丹汗的对手。但小狼王执意不听，最后，他不得已，为了好大儿，统兵去攻打林丹汗的营地。

在他率大军的突击中，林丹汗几乎全军覆没而败逃到西伯利亚地区。半年之后，林丹汗遣使去小狼王营地，诉说自己和其父对喀尔喀部落的诸多帮助，为何小狼王要这样逼迫自己。

小狼王听到使者的话后感到无地自容，他连连承诺使者说其永不攻击林丹汗了！

这是林丹汗的骄兵和缓兵之计，其目的就是为了让小狼王放松警惕，以让林丹汗部军队的攻击达到出奇制胜的效果。

这一招果然奏效，小狼王上当了！随后，林丹汗率兵出其不意的攻打小狼王营地，全歼他的部队。

小狼王和他父亲一起逃难时，他父亲大声地咒骂小狼王：“早就告诉过你不要和林丹汗为敌！你不听我的话！现在大祸如此，我不管你了，我要和你分开！”

说罢，他父亲独自率少数残余部众离他而去。小狼王自知对林丹汗有很大的愧疚，他没有脸去投靠了。

故而，小狼王率人一直往西走。逐渐的，他们几个人到了蒙古西边的哈萨克边境。他们告诉边境的守兵自己是喀尔喀部的首领，要求见乃哈萨克汗。

但边境守兵嘲笑的说：“你是喀尔喀部落首领，我就是宇宙之主宰，去死吧！”

瞬间，小狼王被边境小兵用剑刺穿了身体，临死前，小狼王叹息：“我是不该来这里啊！或许去投降我的林丹汗，我还能颐养天年呢！”

他父亲投靠了林丹汗，并把丈母娘赠送的祖传黑貂大衣送给林丹汗为礼物，以示自己的诚意！

秃尾巴狼王并说一定会帮助林丹汗收集百姓重新称王。之后，林丹汗在他的相助下，收回了很多失散的百姓，重新集聚了力量。

狼王派人代替次子野狼王向林丹汗提亲，希望能迎娶林丹汗的女儿。林丹汗没有给他面子，断然拒绝了。